Аленушка с Иванушкой ушли в дальнюю дорогу. Был жаркий день, и им хотелось сильно пить. Они увидели колодец, и Иванушка захотел попить. Не спросив сестрицы, он напился воды и превратился в обезьяну, прибежал к Аленушке и стал прыгать возле нее. Аленушка заплакала. Подошел богатырь и отвел ее к себе домой. Обезьяна плелась за ними.
Стали они жить хорошо, но богатырю нужно было срочно уехать. Аленушке он наказал, чтобы она не выходила за ворота дома. Он ушел. Пришла Баба-Яга и стала звать Аленушку пойти с ней в лес. Аленушка согласилась. Заколдованный братец побежал за ней. Вдруг Баба-Яга остановилась, повернулась к Аленушке и превратила ее в дракона. Иванушка испугался и убежал. Дракон улетел. Баба-Яга пришла в дом.
Приехал богатырь, она его поприветствовала и стала наговаривать, что обезьяна ей надоела. Обезьяна стала просить рыцаря отпустить ее в лес. Богатырь пошел следом за заколдованным мальчиком. Вдруг над ними пролетел дракон. Богатырь хотел его убить, но дракон превратился в Аленушку, А Обезьяна превратилась в Иванушку. Все вернулись домой, и богатырь прогнал Бабу-Ягу.

Номер кадра	План	Изображение	Содержание кадра
1	Общий		Аленушка с Иванушкой пошли в дальнюю дорогу. Они шли лесом и полем.
2	Общий		В поле Иванушка с Аленушкой увидели колодец. Иванушка захотел пить, и не стал слушаться Аленушку.
3	Крупный		Аленушка очень испугалась, когда Иванушка превратился в обезьяну.
4	Общий		Аленушка горько заплакала.
5	Общий		Пришел Богатырь успокоил Аленушку.
6	Общий		Богатырь повел Аленушку с заколдованным братом к себе домой.
7	Общий		В доме богатыря было много разных вещей. Аленушка удивлялась, а богатырь ей все рассказывал.
8	Общий		Дом на поляне. Аленушка с Обезьяной провожают богатыря в дальнюю дорогу.
9	Общий		Аленушка разговаривает с Бабой-Ягой.
10	Общий		В лесу Баба-Яга заколдовывает Аленушку
11	Общий		Девочка превращается в дракона, а Баба-Яга уходит домой.
12	Средний		Встреча богатыря с драконом, на переднем плане обезьяна прыгает от радости.
13	Общий		Дракон превратился в девочку, обезьяна в мальчика, а богатырь ничего не понимает.
14	Крупный		Счастливые Аленушка и добрый молодец стали жить-поживать.